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东兴证券:太极股份(002368)-信创放量,订单充裕,20年业绩高增.pdf |
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太极股份(002368)事件概述:4月10日公司发布年报,2020年实现营业收入85.33亿元,同比增长20.81%;归母净利润3.69亿元,同比增长9.94%;扣非净利润3.00亿元,同比增长13.85%。信创放量带来亮眼业绩,网络安全与自主可控业务涨势强劲。随着疫情影响减弱,太极股份Q4业绩增长迅速,实现营收38.08亿元,同增53.64%,环增120.46%;实现归母净利润2.91亿元,同增12.13%,环增418.67%。公司主营业务可分为以下四类:网络安全与自主可控业务全年实现收入31.22亿元,同增71.11%,表现最为亮眼;云服务业务实现收入6.76亿元,同增8.10%;智慧应用与服务业务实现收入16.14亿元,同增11.89%;系统集成服务业务实现收入29.88亿元,同比下降3.55%。公司业绩的亮眼表现主要受益于信创产业的放量,太极股份信创业务20年签订合同金额近70亿元,2020作为我国信创产业元年,行业景气度不断提升,国产化替代步伐不断加快,太极股份作为信创产业的头部企业,其业务增势有望维持。研发持续投入,经营性现金流高增。1)盈利能力:公司20年毛利率为22.6
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