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东吴证券:恒铭达(002947)-2023年报及2024年一季报点评:业绩同比大幅增长,看好数通、新能源业务接力成长

发布者:wx****59
2024-04-25
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消费电子 东吴证券
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东吴证券:恒铭达(002947)-2023年报及2024年一季报点评:业绩同比大幅增长,看好数通、新能源业务接力成长.pdf
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恒铭达(002947) 投资要点 公司发布2023年年报及24Q1季报:公司2023年实现营收18.2亿元,同比增长17.5%,归母净利润2.8亿元,同比增长45.5%;单季度来看,2023年Q4公司实现营收6.1亿元,同比增长4.9%,归母净利润0.9亿元,同比增长108.1%;24Q1营收4.3亿元,同比增长22.2%,归母净利润0.7亿元,同比增长69.2%。公司23年毛利率30.4%,同比减少0.6pct,销售净利率15.5%,同比增长3.0pct。公司业绩同比大幅增长主要原因系产能扩张成效逐步体现,同时新业务开拓进展顺利。 消费电子领域:复苏趋势明确,公司客户、产能扩张稳步进行。公司2023年消费电子领域营收15.2亿元,同比增长21.7%。消费电子上下游市场回暖,以终端市场的销售验证了行业的复苏,根据Canalys数据,23Q3全球智能手机出货量仅同比下滑1%,根据IDC数据,23Q4全球智能手机出货量达3.3亿台,同比增长8.5%,高于IDC预期的同比增长7.3%。IDC预期2024年全球智能手机出货量有望达到12亿部,同比增长2.8%。公司与客户保持从研发设计开始的深度

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