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民生证券:钢研高纳(300034)-2023年中报点评:2Q23业绩同比增长49%;新力通经营持续向好

发布者:wx****dc
2023-08-29
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钢铁金属 民生证券
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民生证券:钢研高纳(300034)-2023年中报点评:2Q23业绩同比增长49%;新力通经营持续向好.pdf
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钢研高纳(300034)事件:公司8月25日发布2023年中报,1H23实现营收14.6亿元,YoY+28.4%;归母净利润1.54亿元,YoY+23.7%;扣非归母净利润1.46亿元,YoY+23.9%。业绩符合市场预期。我们综合点评如下:2Q23业绩同比增长49%;盈利能力有所提升。1)单季度看,2Q23营收8.4亿元,YoY+36.4%;归母净利润0.94亿元,YoY+48.7%;扣非归母净利润0.91亿元,YoY+51.0%。2)盈利能力方面,1H23毛利率同比提升0.9ppt至28.7%;净利率同比提升1.4ppt至12.7%。2Q23毛利率同比提升2.0ppt至28.8%;净利率同比提升3.0ppt至13.3%,盈利能力有所提升。铸造高温合金快速增长;新力通经营情况持续向好。分产品看,铸造高温合金增速最快,1)铸造高温合金制品收入9.0亿元,YoY+49.1%,营收占比同比提升8.6ppt至61.5%;毛利率同比提升4.5ppt至28.2%。2)变形高温合金制品营收3.5亿元,YoY-1.4%,营收占比同比下降7.3ppt至24.1%;毛利率同比下降4.1ppt至16.5%

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