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信达证券:信达通信·产业追踪(37):海风规划超预期;云产业链逐步复苏.pdf |
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【周投资观点】:1)在双碳背景下,近期福建漳州、江苏盐城等多地政府对海风规划超预期,同时省补有望接力国补,叠加风机设备等具备较强规模效应,采购成本下降力度较大,有望加速海风平价推进,我们认为国内海风发展空间广阔,重点关注海风低估值龙头【中天科技】(海风市占率第一,柔直技术全国领先)、【亨通光电】等;2)物联网是我们长期看好的黄金大赛道,短期建议关注低估值龙头【广和通】,深度布局“车载+PC+泛物联网”等成长赛道,当前估值处于较低位置,为最佳布局时机;3)海外五大云巨头资本开支总体保持高增长,Facebook预期22年资本开支大幅提升;Aspeed10月同比环比均大幅提升至88.6%、16.3%;国内BAT资本开支总体维持正增长,重点关注云产业链复苏机会;4)Q4进入到传统汽车销售旺季,上游缺芯边际改善,车企补库存推进,重点关注相关车企零部件公司。【产业动态&投资观点】:【海风专题】海上风电长期空间广阔,看好低估值龙头【中天科技】、【亨通光电】。1)全球海风新增装机稳步发展,我国海风新增装机容量全球第一。根据GWEC预测,2021年我国海风有望新增7.5GW。2)政策端大力推动:以广东为
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