开源证券：吉林碳谷（836077）-北交所信息更新：2022净利润同比增长100%，国产碳纤维供不应求持续受益

吉林碳谷(836077)2022年度营业收入20.79亿同比上涨72%，净利润6.31亿同比上涨100%根据业绩快报，2022年吉林碳谷实现营业收入预计207,931.39万元，较上年同期上升71.92%；归属于上市公司股东的净利润预计63,057.15万元，较上年同期上升100.30%。截至2022Q3原丝销量达3.77万吨。我们调整吉林碳谷在2022-2024年的盈利预测，净利润分别为6.31亿元、9.34亿元、12.69亿元（原值7.30/9.52/14.09），EPS为1.98/2.93/3.98元，当前股价对应PE为24.4X、16.5X、12.1X。考虑到碳纤维及原丝产品仍处于供不应求状态，吉林碳谷议价能力较强，且15万吨原丝产能扩建项目已有生产线完成建设，新增产能不断落地，我们维持“买入”评级。第四批专精特新“小巨人”，碳纤维原丝国内市占率近50%2022年10月吉林碳谷获得国家级专精特新“小巨人”称号。吉林碳谷主要从事聚丙烯腈基大丝束碳纤维原丝的研发、生产和销售，顺应市场需求主要致力于大丝束碳纤维原丝的开发，已经实现了24K、25K、35K、48K和50K的稳定大规模生