光大证券：电力设备新能源行业周报：本周两会正式召开，数字电网、氢能是当前投资重点

本周两会正式召开，十四届全国人大一次会议于2023年3月5日在北京召开，全国政协十四届一次会议于2023年3月4日在北京召开。在3月5日李克强总理代表国务院作出的2023年政府工作报告中，简述了今年工作重点，其中提到要“推动发展方式绿色转型”“推进煤炭清洁高效利用和技术研发，加快建设新型能源体系。”对于过去五年来做出的努力，报告中提到“及时解决煤炭电力供应紧张问题，满足民生和生产用能需求”。新能源车方面，报告提到2022年“采取减免车辆购置税等措施促进汽车消费，新能源汽车销量增长93.4%”。数字电网、氢能是当前需要重点关注的投资主线。电网方面，在“我国部分地区阶段性限电+欧洲碳价创新高”的影响下，我们认为2023年我国电力体制改革或将加速，其中保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。氢能方面，绿电制氢持续降本将促使更多的商业领域成本跑通，同时政策与需求共振，我们预计到2025年氢能行业将维持高增速。相较下游单一场景，上游制造增速更快，我们认为电解槽领域需要重点关注，2023到2025年期间有望实现每年高速增长。2023年持续看好的赛道：（1）储能