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中国银河:建材行业周报:春季需求持续回暖,两会为建材行业指明发展方向.pdf |
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核心观点2023年政府工作报告为建材行业发展指明方向。2023年政府工作报告中提到:1)今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元,加快实施“十四五”重大工程。地方政府专项债规模较去年增加,重大工程建设将带动水泥需求。2)深化国资国企改革,提高国企核心竞争力,完善中国特色国有企业现代公司治理。随着国企改革的进一步深入,建材行业具有央国企背景的细分行业龙头上市公司将受益。3)深化金融体制改革,有效防范化解优质头部房企风险,促进房地产业平稳发展。地产作为建材行业主要下游应用领域,房地产稳定发展利好水泥、玻璃、消费建材市场需求的修复。4)加强农田水利和高标准农田等基础设施建设,推进农村建设行动。乡村水利建设将带动水利管网及管道行业的发展。5)推动发展方式绿色转型,加快建设新型能源体系,推动重点领域节能降碳。水泥工业是二氧化碳排放主要来源之一,水泥行业节能减排、绿色低碳转型仍为行业重点发展目标及方向,落后产能淘汰及行业供给收缩趋势不变。水泥:天气回暖需求继续增长,水泥企业涨价意愿强烈。本周全国水泥价格环比上周小幅上调,各区域水泥价格涨跌不一,西南、西北地区水泥价格小幅增长,华东及中南地区水泥价格小
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