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民生证券:宁德时代(300750)-2024年一季报点评:业绩超预期,新技术加速落地,龙头地位愈加巩固.pdf |
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宁德时代(300750)
事件概述。4月15日,公司发布了2024年一季报,2024Q1营收797.71亿元,同增-10.41%,环增-24.91%,归母净利润为105.10亿元,同增7.00%,环增-19.00%,扣非后归母净利润为92.47亿元,同增18.56%,环增-29.47%。
毛利率:2024Q1毛利率为26.42%,同增5.15pct,环增0.75pct。费用率:公司2024Q1期间费用率为12.97%,同比2.91pct,其中销售、管理、研发、财务费用率分别为4.25%、2.89%、5.44%、0.39%,同比变动0.97%、0.81%、0.22%和0.92%。净利率:2024Q1净利率为14.03%,同增2.71pct,环增0.63pct,总体超出市场预期。
市占率进一步提升,国际评级提升。据SNEResearch数据,2024年1-2月宁德时代全球动力电池使用量市场份额38.4%,持续稳步提升。根据动力电池联盟数据,2024年1-3月,宁德时代在国内动力电池市场份额占据48.9%,同比提升4个百分点。技术领先性以及价比优势明显使得公司渗透率进一步提升,龙头地位更加凸
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