国金证券：信息技术产业行业研究：看好需求复苏、AI驱动及自主可控受益产业链

投资逻辑电子板块：关注消费电子创新及四季度业绩超预期方向。CES2024将于2024年1月9日-12日在美国拉斯维加斯举办，CES是科技创新的风向标，预测人工智能、AR/VR/MR、AI各种硬件、机器人、元宇宙、智能汽车等新技术将精彩纷呈。预测将有多家XR企业展示推出智能眼镜或头戴设备，NOLO将于2024CES展出升级款可穿戴交互指环NOLORING及VR一体机，而雷鸟创新的新一代AR眼镜将亮相CES。国外XR/AR技术公司P&CSolution宣布将在CES2024上发布新品METALENSE2，而AR智能眼镜光学解决方案开发商LetinAR也在近日表示，将于CES2024展示多款由全球客户开发的AR智能眼镜。Meta、谷歌、微软、亚马逊、苹果五大科技巨头都准备将AI大模型应用在智能眼镜等带有摄像头的可穿戴设备上。苹果MR设备VisionPro发售在即，AIPIN也将于2024年3月发售，建议关注消费电子创新方向。四季度智能手机拉货持续，根据信通院数据，11月，国内手机市场出货量3121万部，同比增长34%。根据韩国统计局数据，韩国11月芯片产量同比增长42%，是2017年初以来的