国海证券:闻泰科技(600745)-2023年年报及2024一季报点评报告:汽车半导体量价齐升,ODM海外特定客户新品放量
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闻泰科技(600745)
事件:
4月22日,闻泰科技发布2023年年度报告和2024年第一季度报告。2023年实现营收612.13亿元,同比增长5.40%;实现归母净利润11.81亿元,同比下降2.77亿元;实现扣非归母净利润11.27亿元,同比下降4.51亿元。
单季度看,2023Q4实现营收168.01亿元,同比增长5.05%,环比增长10.49%;归母净利润亏损9.18亿元,2022Q4归母净利润亏损为4.84亿元;扣非归母净利润亏损8.52亿元,2022Q4扣非归母净利润亏损为4.15亿元;归母净利润和扣非归母净利润均环比由正转负。
公司2024Q1实现营收162.47亿元,同比增长12.62%,环比下降3.30%;实现归母净利润1.43亿元,同比下降68.82%,环比扭亏为盈;扣非归母净利润亏损0.87亿元,同比转亏。
投资要点:
半导体业务:汽车半导体业务占比达62.8%,单车用量价值量齐升。2023年,公司半导体业务实现营收152.26亿元,同比下降4.85%;毛利率38.59%;净利润24.26亿元,同比下降35.29%。2024Q1,公司半导体业务实现营收34.23
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