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国元证券:沪电股份(002463)-2023年年报及2024年Q1预告点评:高端PCB领先供应商,AI需求为新增长极.pdf |
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沪电股份(002463)
事件:
3月26日,沪电股份发布2023年年度报告及2024年第一季度业绩预告。2023年,公司实现营业收入89.38亿元,同比增长7.23%;归母净利润为15.13亿元,同比11.09%。2024年第一季度,公司预计实现归母净利润4.6-5.2亿,同比增长129.66%-159.62%;扣非后归母净利润4.44-5.04亿,同比增长143.31%-176.18%。
点评:
高速高层(18层+)PCB高景气,AI服务器、HPC相关收入占比提升企业通讯市场板方面,2023年实现营业收入约58.7亿元,同比6.82%;毛利率约为34.51%,同比增加约0.18个百分点。其中,AI服务器和HPC相关PCB产品收入占公司企业通讯市场板业务收入的比重从2022年的7.89%增长至2023H1的13.58%,2023年全年的21.13%;绝对值方面,2023H2环比H1AI相关收入增长218.72%。未来随着数据传输需求的进一步提升,我们认为对大尺寸、高速高多层PCB的需求讲进一步增长。2023年高速高层数PCB(18层+)是表现最好的PCB领域,其结构性需求抵消了传统数
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