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中邮证券:北方华创(002371)-以“芯”为舵,向“新”而行.pdf |
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北方华创(002371)
事件
4月29日,公司披露2023年年度报告及2024年一季度报告。23年公司实现营收220.79亿元,同比+50.32%;归母净利润38.99亿元,同比+65.73%;扣非归母净利润35.81亿元,同比+70.05%。
24Q1公司实现营收58.59亿元,同比+51.36%;归母净利润11.27亿元,同比+90.40%;扣非归母净利润10.72亿元,同比+100.91%。
投资要点
IC设备市占稳步攀升驱动业绩稳增长。公司营业收入持续高速增长,21年至23年复合增长率51.00%,23年公司持续加大研发投入,产品质量稳步提高,23年公司实现营收220.79亿元,同比+50.32%;分产品看,23年公司电子工艺装备/电子元件实现营收196.11/24.33亿元,同比+62.29%/-5.51%。电子工艺装备中,23年公司刻蚀设备收入近60亿元,薄膜沉积设备收入超60亿元,立式炉和清洗设备收入合计超30亿元,新能源光伏领域设备收入近20亿元。23年公司实现归母净利润38.99亿元,同比+65.73%,主要系:1)公司持续增强产品竞争力,收入规模大幅增加,公司23
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