信达证券：信达通信·产业追踪（36）：北美云巨头资本开支维持高增长；海上风电并网加速利好龙头

【周投资观点】：1）北美五大云巨头Q3资本开支整体维持高增长，同比增长36%，环比增长10.1%，Facebook预期2022年资本开支大幅提升，Aspeed8-9月营收同比大幅提升至49.53%、47.75%，释放回暖与复苏迹象，重视云产业链（IDC、交换机路由器、光模块、服务器、云视频等）复苏性投资机会。重点推荐：【宝信软件】、【中兴通讯】、【紫光股份】、【光环新网】；重点关注：【金山办公】、【广联达】、【星网锐捷】、【新易盛】、【中际旭创】、【亿联网络】、【奥飞数据】等。2）企业数智化转型为大势所趋，工信部开展2021年度智能制造试点示范行动，主要包括智能制造优秀场景、智能制造示范工厂和智能制造先行区三个方面，积极推动国内制造业的数字化转型进程。目前国内制造业企业有望依托良好的制造业基础，有望通过构建完善的产业生态，推动国内智能制造发展。重点推荐：【宝信软件】、【紫光股份】、【中兴通讯】、【中控技术】、【能科科技】、【赛意信息】等；重点关注：【金山办公】等。3）北京进一步加强对数据中心能耗管控，数据中心行业将加强重点数据中心的电耗监测，对能效水平较低和违规数据中心的整改，建议关注