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开源证券:奥普特(688686)-中小盘信息更新:业绩短期承压,品类及下游拓展助力新成长.pdf |
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奥普特(688686)
受下游资本投入减缓影响,公司经营业绩有所承压
公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年实现营收9.4亿元,同比-17.3%;归母净利润1.9亿元,同比-40.4%。2024Q1实现营收2.3亿元,同比-9.5%;归母净利润0.6亿元,同比-12.7%。2023年,受消费电子疲软和锂电资本投入周期性调整影响,公司经营业绩出现明显下滑。2024年一季度,受下游行业资本投入减缓影响,公司经营业绩仍在下滑,但较2023Q4已显著改善。考虑到下游需求放缓,我们下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为3.02(-1.58)/3.72(-2.11)/4.66亿元,对应EPS分别为2.47(-1.29)/3.04(-1.73)/3.81元,当前股价对应2024-2026年的PE分别为30.7/25.0/20.0倍,看好传感器和运控产品打造第二增长点,维持“买入”评级。
消费电子和锂电领域需求疲软导致收入下滑,高研发投入使得利润承压一方面,消费电子和锂电两大主要下游的需求疲软导致公司营收持续下滑。消费电子方面,
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