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信达证券:安琪酵母(600298)-利润表现优,需求正恢复.pdf |
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安琪酵母(600298)
事件:安琪酵母公布2024年半年报。24H1公司实现营业收入71.75亿元,同比+6.86%;归母净利润6.91亿元,同比+3.21%;实现扣非归母净利润5.96亿元,同比-2.50%。其中,24Q2公司实现营业收入36.92亿元,同比+11.30%;归母净利润3.72亿元,同比+17.26%;实现扣非归母净利润3.01亿元,同比+7.32%。
点评:
国内外增速提升,酵母主业拉动收入增长。分产品看,24Q2酵母及深加工产品、制糖产品、包装类产品和其他分别实现营收26.70亿元、1.90亿元、9500万元和7.10亿元,同比分别+12.24%、-40.07%、-17.05%和+46.42%。在制糖产品收入逐步下降的背景下,酵母主业和其他产品拉动公司收入增长。分区域看,24Q2公司国内和国外分别录得营收22.11亿元和14.54亿元,同比分别+6.6%和+19.0%,国内收入在公司产品降价后同环比均开始增长,而海外收入则同比持续高增。分销售渠道看,24Q2公司线下收入和线上收入分别实现24.70亿元和11.95亿元,同比分别+13.0%和+7.6%。
毛利率略有
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