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中国银河:机械设备行业周报:4月制造业PMI50.4%,特斯拉发布Optimus最新进展视频.pdf |
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核心观点:
市场行情回顾:上周机械设备指数上涨0.81%,沪深300指数上涨0.56%,创业板指上涨1.90%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第17位。剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)27.1倍。上周机械行业涨幅前三的板块分别是注塑机、风电设备、光伏设备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是工程机械、注塑机、轨道交通设备。
周关注:4月制造业PMI50.4%,特斯拉发布Optimus最新进展视频
【人形机器人】5月5日,特斯拉发布了Optimus最新进展视频,展现了其分拣电池、行走、执行工厂任务的能力,通过训练并部署神经网络,Optimus开始执行一些有用的工作任务。该端到端神经网络在人形机器人的FSD计算机上实时运行,仅使用2D摄像头、手部触觉及压力传感器的数据,便能直接生成关节控制序列。此外,其最新步速约0.6米/秒,速度较12月发布的视频提高了30%。我们认为人形机器人是AGI具身智能的理想载体,24年有望成为量产元年。投资思路分为三个层面,一是特斯拉机器人供应链,二是中国人形机器人本体企业,三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。核心标的推荐国产机器人本体厂商博实
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