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东海证券:新能源电力行业周报:硅料硅片排产下调,江苏海风启动招标.pdf |
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投资要点:
市场表现:
本周(04/01-04/05)申万光伏设备板块上涨1.66%,跑赢沪深300指数0.80个百分点,申万风电设备板块上涨1.35%,跑赢沪深300指数0.49个百分点。本周光伏板块涨幅前三个股为禾迈股份、固德威、联泓新科,跌幅前三个股为同享科技、钧达股份、宇邦新材。本周风电板块涨幅前三个股为日月股份、吉鑫科技、中材科技,跌幅前三个股为起帆电缆、双一科技、湘电股份。
光伏板块
硅料、硅片排产下调,电池、组件有望盈利转好
1)硅料:价格下降。目前下游企业硅料库存基本消耗完毕,但下游原料采购积极性不强仅少量试探性成交。目前多晶硅库存继续增加,多晶硅库存维持在15万吨左右。2024年3月我国多晶硅产量为18.6万吨,环比上涨6.28%。4月份将有2家企业进料试车,其余企业维持平稳生产,故预计4月产量持平或微涨。2)硅片:价格下降。4月硅片预计将出现减产,目前已经有一家一线企业开工率降至80%左右。当月总排产将跌回70GW左右。目前硅片库存持续累积,拉晶厂库存来到40亿片左右,硅料排库压力尚在。但是三月末厂家下修排产,对实际硅片流通量的影响也最快要到四月中下旬才会显明,在基
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