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民生证券:贵州茅台(600519)-2023年半年报点评:直营占比持续提升,茅台酒23Q2环比提速

发布者:wx****da
2023-08-04
493 KB 3 页
餐饮 民生证券
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民生证券:贵州茅台(600519)-2023年半年报点评:直营占比持续提升,茅台酒23Q2环比提速.pdf
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贵州茅台(600519)事件:公司发布2023年中报,公司2023H1实现营业总收入709.87亿元,同比+19.42%;实现归母净利润359.8亿元,同比+20.76%,实现扣非净利润359.47亿元,同比+20.78%。高于此前经营数据公告(2023H1预计收入/利润同比分别为+18.8%/19.5%左右)。公司2023Q2实现营业总收入316.1亿元,同比+20.38%;归母净利润151.9亿元,同比+21.01%,扣非净利润151.7亿元,同比+21.16%。23Q2茅台酒环比提速,系列酒增长稳健。23Q2公司营收稳健增长,预计主要系非标产品及茅台1935增量带动,茅台酒量价均可保持平稳增长。分产品看,2023H1茅台酒实现营收592.79亿元,同比+18.64%;2023Q2茅台酒营业收入同比+21.09%,环比Q1提高4.24pct,预计主要系Q2非标产品投放力度有所加大。2023H1系列酒实现营收100.74亿元,同比+32.58%,其中2023Q2同比+21.32%,同比增速环比Q1有所下滑,主要系此前茅台1935为低基数,而23Q2起茅台1935回归正常基数,伴随茅台

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