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国金证券:稀土&小金属周报:锑品纳入两用物项,缅甸新征资源费抬升稀土成本曲线

发布者:wx****1e
2024-11-17
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钢铁金属 国金证券
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国金证券:稀土&小金属周报:锑品纳入两用物项,缅甸新征资源费抬升稀土成本曲线.pdf
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本周(11.11-11.15)沪深300指数下降3.93%,其中有色指数下降5.92%。个股层面,本周华阳新材、东方锆业涨幅较大,分别上涨5.22%、4.76%;英洛华、正海磁材跌幅较大,分别下跌19.75%、14.34%。 稀土:氧化镨钕本周价格为41.98万元/吨,环比下降0.85%。氧化镝本周价格165.0万元/吨,环比下降2.37%;毛坯烧结钕铁硼H35本周价格17.95万元/吨,环比下降2.18%。本周价格有所回调;由于缅甸矿供应预期出现反复,原定于11月5日开放的缅甸口岸情况再次出现变化,缅方对稀土矿的进口口岸实施了封锁,具体封锁期限尚不明确。据SMM,部分业者透露,克钦独立军计划对板瓦地区的缅甸矿征收每吨20000元的资源费,这将使得一部分缅甸矿的成本提高。缅甸矿作为重稀土镝、铽,轻稀土镨钕供给的重要一环,新增资源费叠加供给扰动频繁,有望抬升行业成本曲线,从而抬升稀土价格中枢;持续关注缅甸局势。我们测算1-9月国内稀土表观消费和终端消费增速分别为24%/38%,表观消费增速显著低于终端增速,意味着行业库存进一步去化。今年以来,稀土价格历经磨底,在供需改善预期显著加强和“类

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