西南证券：建材&新材料行业周报：“专项债”额度同比增加，基建需求预边际改善

投资要点要闻点评：3月5日，十四届全国人大一次会议开幕，李克强总理作政府工作报告。《报告》指出22年我国基础设施、制造业投资分别增长9.4%、9.1%，带动固定资产投资增长5.1%。同时，《报告》提出23年GDP目标增速为5.0%，拟安排23年地方政府专项债3.8万亿（YoY+3.9%），并大力推进“十四五”规划102项重大工程建设。我们认为，22年基建投资增速接近2位数，但实际落地效果不及预期，判断为疫情影响及政府换届尚未完成所致，这部分延迟的项目有望在23年加速。其次，23年地方专项债额度增加3.9%，新增基建投资有望维持较高水平，整体23年基建需求对建材的拉动较22年有望边际改善。核心观点：新材料板块：推荐1）OCA光学胶百亿赛道国产替代龙头及锂电池材料放量概念斯迪克;2）下游需求持续景气的光伏/电动车软磁材料龙头铂科新材。建材板块：在政策持续发力背景下，基建和地产复苏行在路上，我们持续看好竣工端消费建材及玻璃板块的业绩复苏，相关标的：竣工端：蒙娜丽莎、坚朗五金、兔宝宝、伟星新材、北新建材、中国联塑、旗滨集团、信义玻璃以及开竣工皆受益，同时叠加新规带来防水市场扩容利好的东方雨虹、