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民生证券:美芯晟(688458)-2023年中报点评:Q2业绩超预期,无线充快速放量.pdf |
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美芯晟(688458)事件:8月29日,美芯晟发布2023年中报,公司上半年实现营收2.01亿元,同比增长50.39%,归母净利0.11亿元,实现扭亏。业绩超预期,无线充快速放量。Q2公司实现营收1.21亿元,同比增长54.74%,环比增长50.64%;毛利率31.13%,环比提升1.59pct;归母净利1552万元,同比增长115.84%,环比扭亏。LED照明驱动景气度触底,而无线充逐渐上量带动公司营收、毛利率均向好。就细分结构来看,无线充营收占比持续提升,23H1实现营收5074.58万元,同比增长132.83%,营收占比为25.29%;LED照明驱动营收1.50亿元,同比增长34.4%。无线充电芯片产品持续上量,中长期将受益渗透率提升。公司创造性地推出高功率RX+4:2电荷泵双芯片架构,已实现无线充电接收端与发射端双端口5-100W系列化功率覆盖。公司客户覆盖客户A、荣耀、小米、传音等终端品牌,尤其作为客户A无线充芯片主要供应商之一,份额持续提升,抢占意法半导体等海外厂商份额。中长期看,随着无线充功能向中低端机型下沉,公司将充分受益于渗透率提升。此外,公司致力于发展无线+有线快充
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