国联证券：通信行业深度研究：国产光芯片进入高端市场，开启广阔增长空间

国内光通信产业环境有利于国产光芯片发展根据LightCounting统计数据，2021年我国光模块产业全球份额达到50.81%，国内光模块企业在800G、1.6T、相干光模块等先进产品开发和交付方面保持领先。我国电信运营商建设了全球最大的基础网络，华为、中兴、烽火等国内企业处于全球光通信产业领先地位。中下游丰富的产业资源为光芯片行业快速发展提供有利的发展条件。从25G光芯片开始，我国光芯片有望进入广阔数通市场当前10G及以下国产光芯片已经取得了较高的全球市场份额。但是10G1577EML，25G及以上光芯片等高端产品的市场占有率还很低。目前国产光芯片主要应用场景以电信市场为主。2023年国产25GDFB光芯片有望批量应用于100G及以上光模块市场，进入高端数通光芯片市场。2023年电信运营商网络建设带给光芯片产业的机会2023年国内运营商加快推进400GONT骨干网测试入网，这为薄膜铌酸锂调制器提供了加速产业化的历史机遇。在OFC2023上，多家国内光模块厂商展出了基于薄膜铌酸锂芯片的800G光模块，2023年薄膜铌酸锂调制器有望实现突破。2023年运营商继续推动千兆用户增长并开始推广