信达证券：周观点：微软&谷歌业绩超预期，AI

本期内容提要: 本周申万电子细分行业普涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（-15.31%）/其他电子Ⅱ（-14.17%）/元件（-3.85%）/光学光电子（-9.87%）/消费电子（-10.69%）/电子化学品Ⅱ（-18.66%）；本周涨跌幅分别为半导体（+5.39%）/其他电子Ⅱ（+6.73%）/元件（+6.80%）/光学光电子（+3.42%）/消费电子（+5.53%）/电子化学品Ⅱ（+4.37%）。 本周北美重要个股普涨。美股方面，本周涨跌幅分别为苹果（+2.61%）/特斯拉（+14.44%）/博通（+11.57%）/高通（+5.09%）/台积电（+8.30%）/美光科技（+7.56%）/英特尔（-6.78%）/英伟达（+15.14%）/亚马逊（+2.86%）/甲骨文（+2.03%）/超微电脑（+20.15%）/应用光电（-10.48%）/谷歌A（+11.59%）/Meta（-7.85%）/微软（+1.80%）/超威半导体（+7.34%）。 微软&谷歌业绩超预期，资本开支大幅增加，AI产业趋势确定性增强。谷歌方面，FY24Q1（CY24Q1）总营收达到805.4亿美元