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天风证券:通信:移动光缆集采落地:光通信拐点确认,三年景气周期开启.pdf |
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事件:中国移动发布2021-2022年普通光缆集采中标候选人公示公告,光缆中标均价64.92元/芯公里。我们的点评如下:5G规模建设/流量扩容背景下光纤光缆需求未来有望持续快速增长中移动本次集采规模1.423亿芯公里,相比2020年集采的1.192亿芯公里增长约19.4%,2020年的需求量相比于2019年集采规模1.05亿芯公里增长约13.5%。光纤需求增速进一步向上,反映5G规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长,未来趋势有望持续。中标前五份额更为均匀,报价大幅提升,供需关系有望持续改善从中标份额看,长飞光纤、杭州富通、亨通光电(系)、烽火通信份额基本稳定,中天科技、通鼎互联份额显着提升。具体份额:长飞光纤19.96%、杭州富通15.96%、亨通光电13.97%(亨通系18.36%)、中天科技11.97%、烽火通信8.14%、通鼎互联5.12%、天津富通3.66%、特发信息3.29%、华脉科技2.56%、华信藤仓2.20%、富春江光电1.83%。从报价看,光缆中标均价64.92元/芯公里,同比大幅提升58.7%。几家大厂报价:长飞64.80、杭州富通65.32、亨通65
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