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天风证券:西部矿业(601168)-减值及罚款等一次性因素消除,业绩实现环增.pdf |
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西部矿业(601168)
事件:10月18日,公司公布24年三季报。公司前三季度实现营业收入367.25亿元,同比增长13.93%;归母净利润27.32亿元,同比增长24.33%;扣非归母净利润27.66亿元,同比增长17.84%;经营活动现金净流量81.14亿元,同比+50.86%。其中24Q3,公司实现营业收入117.48亿元,同比+23.02%,环比-16.11%;归母净利润11.12亿元,同比+60.9%,环比+25.81%;经营活动现金净流量30.74亿元,同比+5.6%,环比-32.3%。业绩符合预期。
点评
铜价环比走跌带来毛利下降。2024年前三季度,国内电解铜、钼精矿、锌锭市场均价分别为7.47万元/吨、3554.13元/吨度、2.27万元/吨,分别同比+9.29%、-13.13%、+12.56%,其中24Q3,国内电解铜、钼精矿、锌锭市场均价分别为7.51万元/吨、3684.70元/吨度、2.37万元/吨,分别同比+8.83%、-10.50%、+12.56%,环比-6%、+1.10%、+1.45%。铜价环比走跌带来24Q3公司毛利环比下降10.81%至21.71亿元
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