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海通国际:工业富联(601138)-公司季报点评:需求旺盛、网络设备加速放量,毛利率环比改善推动盈利高增.pdf |
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工业富联(601138)
投资要点:
事件:公司前三季度营收4363.73亿元,同比+32.71%,归母净利润151.41亿元,同比+12.28%,扣非后归母净利润147.34亿元,同比+8.87%。毛利率6.82%,同比-1.13pct,净利率3.47%,同比-0.63pct。
公司24Q3营收1702.82亿元,同比+39.53%、环比+15.52%,归母净利润64.02亿元,同比+1.24%、环比+40.57%,扣非后归母净利润62.00亿元,同比+3.40%、环比+45.51%。毛利率6.97%,同比-2.32pct、环比+0.96pct,净利率3.76%,同比-1.42pct、环比+0.67pct。
AI服务器维持高增。受益于生成式人工智能等应用对云基础设施需求增加,下游AI服务器需求增长强劲。前三季度,公司云计算业务营收同比+71%,进一步提速增长。其中,AI服务器营收同比+228%,维持高增,占服务器比例达到45%(24Q3比重为48%,逐季增长)。通用服务器出货亦持续回温,营收同比+22%,Q3同样加速增长。云服务商营收同比+76%,占比46%。
高速网络设备Q3环比大
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