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国金证券:基础化工行业周报:能耗双控下看好低估值涨价超预期个股.pdf |
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本周化工市场综述及投资建议本周申万化工指数下跌6.16%,跑输沪深300指数6.51%。本周化工板块经历了急速回调,尤其是前期强势的板块,比如:有机硅、磷化工、氟化工,纠其原因,我们认为原因有二,一是前期涨多了,二是市场对于后期涨价存在较大的分歧。往后看,我们认为板块偏向结构性行情,建议重点关注两个方向,一是关注存在预期差的有机硅功能助剂(新亚强)以及三氯蔗糖(金禾实业);另外,建议关注光学膜赛道龙头东材科技。投资组合推荐新亚强、金禾实业、东材科技本周大事件金禾实业产品价格近期全线上涨,三氯蔗糖涨价持续性及幅度或超预期近期,金禾实业产品价格全线上涨。三氯蔗糖现价32万元/吨,8月涨价启动前价格20万元/吨;安赛蜜现价8万元/吨,4月涨价启动前价格6万元/吨;甲乙基麦芽酚甲基麦芽酚现价15万元/吨,9月涨价前10万元/吨,4月涨价启动前9.5万元/吨;乙基麦芽酚现价15万元/吨,9月涨价前10.5万元/吨,4月涨价启动前8.3万元/吨。由于三氯蔗糖为未被市场挖掘的弹性大的品种,预期差大,本次或为三氯蔗糖上行大周期,涨价的持续性及幅度可能超预期,建议重点关注金禾实业。轮胎中国出口海运费下降
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