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浙商证券:用友网络点评报告:持续推进云转型,国产信创领航企业服务发展.pdf |
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用友网络(600588)投资要点营业收入92.62亿元,同比增长3.7%;归母净利润2.19亿元,同比下降69.0%,扣非归母净利润为1.46亿元,同比下降63.9%。主要受到以下因素影响:收入增速放缓,持续加大战略投入与业务结构升级。云服务高速高质增长,营收结构优化云服务与软件业务实现收入92.01亿元,同比增长6.5%,其中云服务业务保持较快增长,实现收入63.53亿元,同比增长19.4%,占营业收入的68.6%,同比提升9pct,为主要收入来源并继续扩大收入占比;软件业务继续战略收缩,实现收入28.48亿元,同比下滑14.2%。云服务相关合同负债实现19.2亿元,同比增加21.5%,订阅相关合同负债实现13.2亿元,同比增加55.8%,云服务ARR为20.4亿元,同比增长23.8%;新增云服务付费客户13.32万家,云服务业务累计付费客户数为57.15万家,同比增长30.4%。顺利推进云和订阅优先策略,云服务实现高速、高质增长,收入结构持续优化。分层经营效果显著,央国企信创国产化打开良好局面公司在企业客户市场实现云+软件服务收入80.78亿元,同比增长9.6%。其中大、中、小微企
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