国盛证券：通信行业周报：兴尽晚回舟，通信板块有望预期修复

9月25日，孟晚舟乘坐包机返回中国，为历时三年的扣押事件画上了句号。孟晚舟被扣押的三年以来，美国对于华为等中国高科技企业的打压日益加剧，从芯片，市场等多方面阻挠中国高科技企业的发展以及海外扩张。我们认为，此次孟晚舟女士回国，表明了中美关系在疫情带来的通胀大环境下有望出现一定程度的缓和，结合美方特使克里在9月22日表示计划在几周内再次访华，我们认为，中美再次对话的可能性正在加大。对于通信行业来说，在美国打压下顽强生存的三年，无论是华为或是中兴，都实现了持续投入和国产替代，进一步夯实了竞争力，中国的通信主设备商有望进一步享受国际供应链带来的成本优势并加速拓展国际市场。此外，四季度本身国内5G建设也进入加速期，预期修复有其内在驱动力，我们建议持续关注中兴通信，新易盛等受益国际环境缓和以及海外电信市场加速的优质5G基建标的，同时重视即将落地的光纤光缆集采进程。本周核心推荐：1.受益下半年5G基建的优质公司：中兴通讯000063、新易盛3006282.高增长的物联网赛道内的优质公司：美格智能002881、广和通300638、涂鸦智能（TUYA.N）。继续跟踪：（1）光模块：中际旭创300308、