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信达证券:东方盛虹(000301)-存货减值带来短期盈利承压,大炼化业绩潜力有望释放.pdf |
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东方盛虹(000301)
事件:2024年4月25日,东方盛虹发布2023年年度报告,2023年公司实现营业收入1404.40亿元,同比上涨119.87%;实现归母净利润7.17亿元,同比增长17.35%;扣非后净利润2.17亿元,同比增长155.20%;经营活动现金流量净额83.43亿元,同比增长379.00%;基本每股收益0.11元/股,同比增长22.22%。
2024年4月29日,2024年第一季度,公司单季度营业收入367.39亿元,同比增长24.34%,环比下降0.16%;单季度归母净利润2.47亿元,同比下降66.53%,环比增长114.01%;单季度扣非后净利润0.86亿元,同比下降87.63%。
点评:
公司营收规模突破千亿,四季度存货减值计提较多,短期盈利承压。分版块看,2023年盛虹炼化、斯尔邦石化、盛虹化纤分别实现净利润4.81、7.51、1.07亿元。成本端,2023年原油价格维持中高位震荡,布伦特原油均价82.49美元/桶,同比-16.72%,特别在2023年四季度,油价呈现单边下行状态,公司原油库存减值较明显,短期内对公司盈利造成压缩,但考虑到未来油价仍有望
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