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东吴证券:爱博医疗(688050)-2023年报及2024年一季报点评:业绩快速增长,隐形眼镜占比提升.pdf |
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爱博医疗(688050)
投资要点
段落提要:2023年全年实现营业收入9.51亿元(+64.14%,同比,下同),实现归母净利润3.04亿元(+30.63%),实现扣非归母净利润2.89亿元(+38.96%)。2024年一季度实现营业收入3.10亿元(+63.55%)、归母净利润1.03亿元(+31.26%),扣非归母净利润0.99亿元(+31.70%)。2023年业绩符合我们预期,2024年一季报业绩超我们预期。
毛利率由于收入结构变化略有下降。2023年毛利率为76.01%,2024Q1毛利率为71.61%。分产品来看,2023年人工晶状体实现营收5.00亿元(+41.67%),毛利率89.23%(-0.31pct),收入占比52.51%;“普诺瞳”角膜塑形镜实现营收2.19亿元(+26.03%),毛利率85.13%(-1.11pct),收入占比23.00%;其他近视防控产品实现营收0.57亿元(+166%),毛利率68.77%(-3.62pct),收入占比6.03%。
隐形眼镜业务第二增长曲线打开。2023年实现营收1.37亿元(+1505%),毛利率26.63%(+40.52
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