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信达证券:信达通信·产业追踪(28):华大九天IPO过会,中兴通讯持续中标服务器大单.pdf |
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核心观点【周投资观点】:(1)坚定看好工业软件/工业互联网/智能制造黄金赛道,9月2日国内唯一一家具备模拟电路设计全流程EDA工具的企业【华大九天】创业板IPO过会,国内EDA的政策环境与生态环境优渥,国产EDA企业迎快速发展窗口期,重点关注EDA拟上市企业:【华大九天】、【概伦电子】、【广立微】等核心标的;在“碳中和”背景下,企业数智化转型势在必行,国内企业不断发力,在PLC、DCS、MES和CAX等工业软件上取得了重大突破,行业景气度持续攀升,重点推荐:【宝信软件】等;(2)今年上半年,新建5G基站19万站,我们判断下半年将迎5G基站建站高峰,有望新建超44万站,同时在最新移动和联通的服务器采购中,中兴持续获大单,下半年【中兴通讯】有望迎拐点,重点推荐:【中兴通讯】;(3)华为向高质量纯软赛道聚焦,国内设备商份额有望重塑,重点关注:【中兴通讯】、【紫光股份】、【星网锐捷】等;智能网联汽车、物联网、工业互联网、云视频等为代表的5G应用为长期高景气度赛道,建议重点关注相关重点标的。【产业动态&投资观点】:【工业软件】华大九天冲击创业板IPO,国产EDA企业迎来发展的黄金时期,未来有望由
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