天风证券：中曼石油（603619）-油气产量有望不断提升，债务情况持续改善

中曼石油(603619)1.公司2023年半年度预计归母净利润同比增长102.43%~111.84%公司2023年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为43,000万元~45,000万元，与上年同期相比，将增加21,757.94万元~23,757.94万元，同比增加102.43%~111.84%。其主要原因为公司原油产量提升，2023年上半年，公司实现原油产量27.51万吨，比去年同期增加7.72万吨，同比增长39.01%，原油销售收入继续保持增长态势。2.哈萨克斯坦项目有望提供增量坚戈情况：根据第三方储量评估机构来看，坚戈区块的2P（证实储量+概算储量）原油地质储量为6441.4万吨，2P经济可采储量为595.3万吨。参考温7的情况，我们认为坚戈区块的产量还有较大的增长空间。岸边情况：岸边的2P地质储量经过评估约为2523万吨，2P经济可采储量为593万吨，参考温7区块的情况，我们认为未来岸边也能给公司提供可观的原油增量。3.实际控制人债务情况转好，公司控制权稳定自2021年下半年以来，中曼控股、实际控制人与申万宏源等相关方就股权质押融资问题达成切实的重组方案，因质押融资形成的债