华鑫证券：电子行业周报：AI+周期复苏+自主可控依旧是当下主题方向

上周回顾4月3日-4月7日当周，电子行业上涨6.69%，表现优于上周（下跌0.23%）。电子行业细分板块整体上涨。半导体设备、数字芯片设计、半导体材料领涨，涨幅分别为16.13%、14.37%、12.87%。估值方面，半导体设备、光学元件、LED估值水平位列前三，而模拟设计芯片、半导体材料估值排名本周第四、五位。半导体华为盘古大模型已正式发布，本周阿里即将发布大模型产品，建议持续关注具备贝塔属性的AI算力领域核心半导体公司如海光信息，龙芯中科，寒武纪，瑞芯微等。当前处在年报及一季报发布期，我们认为由于经济不景气下需求疲软的影响，半导体板块将迎来全年最差业绩期，亦为基本面的周期底部，同时目前终端库存水位趋于正常，存在被动补库存动作预期，建议关注射频领域唯捷创芯-U、卓胜微，模拟领域纳芯微、圣邦股份、杰华特、芯海科技等，功率领域东微半导、士兰微、新洁能、宏微科技、捷捷微电等，以太网phy芯片裕太微-U。此外持续推荐国产化核心关键的设备材料环节。半导体设备，建议关注北方华创、中微公司、芯源微、拓荆科技-U、华海清科、精测电子等。设备零部件建议关注富创精密、新莱应材等。半导体材料建议关注华特气