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国金证券:电力设备与新能源行业研究:多元素验证光伏高景气,氢能产业政策催化密集释放.pdf |
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新能源:7月国内装机增长、产业链价格表现、组件集采中标价格等事件,互相交叉验证下半年行业高景气,对中美贸易关系担忧的负面情绪发酵创造布局旺季行情良机,当前时点维持全面看多光伏板块。能源局本周公布1-7月电力工业统计数据,前7月累计光伏新增装机17.94GW,测算7月新增4.93GW;同期能源局公布7月户用光伏新增装机1.76GW,较6月微增0.03GW,约占7月新增装机的1/3。组件价格高企的背景下,国内装机动力仍然强劲。根据PVinfolink等行业媒体报道,本周硅料、硅片、电池片价格继续小幅上行,隆基于8月19日上调硅片报价5.6%-9.7%。值得注意的是,在整体产业链价格近期相对平稳的背景下,本次隆基调整硅片报价较为反常的出现在月中,而非往常的每月下旬,且可比规格产品调整后价格均略高于上周中环上调后报价,进一步验证当前时点产业链中游环节库存低位、需求旺盛。此外,随着组件开工率回升,近期部分光伏玻璃企业库存下降较快,部分小批量订单陆续出现涨价趋势,但考虑到下半年仍有较多新窑炉有点火计划(自7月底以来已先后有来自信义、亚玛顿、金信、福莱特合计超过3000t/d新产线点火,8-9月将陆
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