国盛证券：通信行业周报：布局5G新基建的新思路

近期，随着硬科技、新基建成为市场热点，作为新基建重要内容之一的5G产业链关注度快速提升。我们认为，在当下市场，布局5G新基建应当围绕三条主线，首先是随着下半年新一轮5G基站建设开启，景气度逐渐提升的基站产业链主线，包括了设备龙头中兴通讯，以及光模块产业链中的优质公司如新易盛、天孚通信。除此之外，与去年不同的是：1）以绿色IDC和储能温控为主体的绿色通信，包括了正在推动绿色数据中心建设的奥飞数据、以及温控龙头英维克。2）随着华为业务聚焦后带来的市场份额变化，如数通产业中的紫光股份、星网锐捷等。本周核心推荐：1.布局5G新基建的核心标的：中兴通讯000063、新易盛300628、天孚通信、奥飞数据300738、英维克002837。2.高增长的物联网赛道内的优质公司：广和通300638、涂鸦智能（TUYA.N）、美格智能002881、拓邦股份002139。同时继续关注：（1）光模块：中际旭创300308（。2）通信基建：华正新材603186。（3）运营商：中国联通600050、中国电信0728.HK、中国移动0941.HK。（4）数据中心：光环新网300383（5）军工通信：七一二60371