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德邦证券:分众传媒(002027)-23Q3财报点评:稳健复苏,业绩落于预告区间上沿.pdf |
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分众传媒(002027)投资要点事件:发布三季度财报,业绩落于前期预告区间上沿。公司发布23Q3财报,实现收入31.6亿元,同比增长25%;实现归母净利润13.7亿元,同比增长88%,落于12.8-13.8亿元业绩预告区间上沿;实现扣非归母净利润12.9亿元,同比增长48%,同样落于12-13亿元业绩预告区间上沿。电梯LCD细分赛道复苏超广告行业平均;强暑期档+低基数带动影院视频广告细分赛道高增长。根据CTR媒介动量,23年7月/8月整体市场广告花费同比增长9%/5%,维持磨底复苏趋势;其中电梯LCD广告花费同比增长26%/24%,电梯海报同比增长1.6%/2.9%。电梯LCD细分赛道展现出了较大盘更强的复苏趋势。此外,据猫眼专业版数据,截至8月31日21时,23年暑期档总票房为206.11亿,创下中国影史暑期档票房新高,总观影人次5.04亿,总场次3460.7万,带动7/8月影院视频广告月度花费分别同比增长338%/105%。基本盘在稳健复苏下经营杠杆释放,营销垂类大模型有望提升媒介价值。三季度公司实现收入31.6亿元,环比增长7%;实现成本10.0亿元,环比持平;进而实现毛利润21
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