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国信证券:环保与公用事业2021年8月投资策略:分时电价刺激新能源发展,关注用能服务和火储产业链.pdf |
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7月市场回顾7月沪深300指数下跌7.9%,电力及公用事业指数下跌3.2%,周相对收益率4.7%。申万一级行业分类板块中,公用事业涨幅处于28个行业第12名。分板块看,环保工程及服务板块上涨0.29%,火电下跌3.24%,水电下跌8.26%,新能源发电上涨1.13%;水务板块下跌4.64%;燃气板块下跌1.23%。异动点评7月,久吾高科(88.96%)、三达膜(41.45%)主要是盐湖提锂对渗透膜概念的刺激;隆华科技(21.25%)和川能动力(51.27%)主要是业务扩展,隆华科技转型电子新材料产业等,川能动力收购锂矿;协鑫新能源(27.59%)、华润电力(26.23%)主要是受益于新能源发的的快速增长,以及分时电价机制的刺激;永福股份(145.70%)、苏文电能(18.32%)能主要是受益于新型电力系统建设催化。专题研究:分时电价机制引导用户削峰填谷,促进新能源能发展分时电价机制可以引导用户侧灵活配置资源、削峰填谷(包括安排错峰生产、配置储能系统),从而降低了发电侧和电网侧新能源消纳的系统成本,支持新能源高质量快速发展。投资策略公用事业:1、“碳达峰碳中和”确立新能源高增赛道,我们测
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