开源证券：艾融软件（830799）-北交所信息更新：拟以1.1亿元收购北京信立合创100%股权，强化征信和非银客户领域

艾融软件(830799) 拟以1.1亿元收购北京信立合创100%股权，外延并购再下一城 根据公司公告，公司拟以1.1亿元收购北京信立合创信息技术有限公司（以下简称“北京信立合创”）100%的股权，按照五期进行支付。北京信立合创主要服务于中国人民银行征信中心、中国人民银行分中心、商业银行及非银行等金融机构，主要服务的领域涉及监管科技、金融信创、人工智能RPA、量子通讯加密、计算机通讯设备硬件设计生产等，与艾融软件公司业务可以形成较好互补作用。我们维持公司2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为0.91/1.15/1.40亿元，对应EPS分别为0.43/0.55/0.67元/股，对应当前股价PE分别为22.0/17.3/14.3倍，看好公司内生增长+外延并购双轮驱动的增长模式，维持“增持”评级。 北京信立合创深度布局征信和信创领域，艾融软件收购标的有望增厚业绩 北京信立合创已形成软件与应用研发、终端设计两大产业板块，在中国人民银行及国内商业银行征信业务等领域积累较深，同时在商用量子加密通讯领域的软硬件产品有先发优势，收购有利于艾融软件进一步丰富完善应用产品矩阵，实现前后台业务融合