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太平洋证券:中信博(688408)-收入及合同负债均大增,跟踪支架需求广阔.pdf |
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中信博(688408)事件:公司发布2020三季报,前三季度实现收入18.43亿元,同比增长42.33%;实现归母净利润1.73亿元,同比增长102.91%。其中Q3单季度实现收入5.66亿元,同比增长55.26%;实现归母净利润6208.17万元,同比增长65.56%。受益光伏装机需求好,实现高速增长。根据国家统计局数据,今年前三季度光伏累计新增装机18.7GW,其中光伏电站10.04GW,同比分别增长16.9%和29.9%;海外需求方面,盖锡咨询最新数据显示,今年9月光伏组件出口量环比上升18%,表现较好;预计今年全球新增装机125GW左右。受益装机需求向好,公司前三季度实现高速增长,国内Q4将迎来装机高峰,预计公司订单将持续增长。根据报表,公司三季末合同负债1.53亿元,环比二季末增长64.58%,预示订单高速增长。跟踪支架需求广阔,龙头企业优先受益。支架为电站关键部件,要确保电站在各类复杂自然条件下稳定、可靠运行25年以上,光伏补贴退坡背景下,跟踪支架对提高光电转换效率、从而提高电站收益率起到重要作用,预计国内跟踪支架渗透率有望加速提升。根据GTMResearch数据,2017
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