华福证券：电力设备及新能源行业周报：产业周跟踪：欧盟双反影响有限，关注容量电价落地和电改进程提速

新能源汽车和锂电板块核心观点：欧盟双反调查对我国电动车产业链影响有限。1）欧盟或启动双反调查，引发市场担忧；2）双反调查周期长，产业链有应对底气；3）对欧洲市场依赖性低，电车产业链韧性强。光伏板块核心观点：五大组件龙头纷纷在美设厂，预期将带来更高的利润空间同时推动美国需求增长。近日，天合光能宣布将斥资2亿美元在美建造年产5GW光伏组件厂，至此全球出货量前五的组件龙头企业天合光能、晶澳科技、隆基绿能、晶科能源、阿特斯等均已宣布在美国设厂。我们认为，在美国设厂有助于上游原材料溯源，避免因UFLPA、反规避调查等相关政策带来的负面影响，有助于在美国展业更加顺畅，而美国是高溢价市场，有利于为龙头企业带来更高的利润空间。此外，在美设厂有望申请美国IRA补贴，进一步摊薄成本。最终有望推动美国市场需求增加。光伏产业链方面，供给端硅料短期低库存高需求价格不断上涨，但随着新增产能陆续投产，涨价空间有限，二三线组件排产向下。需求看近期国内地面电站需求逐步改善，预期9月定标量及需求量预计将显著提升。风电板块核心观点：江苏海风全面启动，海风景气度持续复苏。1）国信大丰85万千瓦项目用海申请通过，江苏海风全面启