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国金证券:乐歌股份(300729)-23业绩略超预期,跨境电商+海外仓双轮驱动成长.pdf |
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乐歌股份(300729)
4月17日公司披露23年报,23A营收39亿元(同比+21.6%),归母净利6.34亿元(同比+189.7%),扣非归母净利2.5亿元(同比+142.4%);4Q23营收12.2亿元(同比+35.7%),归母净利1.17亿元(+93.6%),扣非归母净利0.99亿元(+160.6%),23年扣非归母净利超过之前业绩预告上限。
经营分析
跨境电商:独立站表现靓丽,拓品类贡献新增长点。23A营收17.7亿元(+12.6%),亚马逊/独立站营收10/6.7亿元(+7.8%/+16.7%),其中2H营收5.8/3.7亿元(+32.6%/+24.6%),23年公司美国独立站流量首次超过主要竞争对手排名第一,独立站占跨境电商收入占比提升至近4成,人均消费金额3014元高于亚马逊平台1694元。品类角度,公司以智能升降桌为基,推出电动沙发、人体工学椅等品类,贡献新收入增长点,我们看好公司在大件智能家居用品行业份额持续提升。
海外仓:延续高成长,规模效应下盈利能力扩张显著。23A营收9.5亿元(+94.8%),2H营收5.9亿元(+91.1%),截至23年末,公司在全球拥有1
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