国盛证券：电子行业周报：硬核科技战略高度再提升，海外Q2亮眼业绩印证高景气

政治局会议、财政部动作，硬核科技战略高度再提升。2021年7月30日，中央政治局召开会议；国务院新闻办公室举行财政支持全面建成小康社会新闻发布会。新能源汽车、碳中和碳达峰、科技创新的重要性再次凸显，硬核科技国家层面战略高度再提升，核心技术攻关、突破技术瓶颈和“卡脖子”问题在国家层面支持力度不断加大。财政部持续加大科技投入，全国一般公共预算科学技术支出十年共计7.07万亿元，未来支持实施国家重大的战略任务，支持打好关键核心技术攻坚战将是财政工作的一大重点。国家政策+景气度+国产化三轮驱动下，硬核科技迎历史黄金机遇。半导体行业迎接历史级景气，中国在全球电子产业链中地位抬升。受汽车、服务器、物联网、5G等数字经济智能应用强劲驱动，半导体市场自2019年以来有望进入连续三年的超级景气周期。WSTS等均预计2021年全球半导体市场规模首次突破5000亿美金。中国大陆半导体全球份额持续提升，近年来超过中国台湾地区，直逼日本和欧洲水平。海外公司二季报陆续出炉，业绩印证行业高景气。台积电21Q2营收133亿美元，超指引上限，同比+28%，环比+3%，5G、HPC长期驱动行业高景气，疫情加速数字化转型带