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国信证券:非金属建材周报(23年第28周):玻璃水泥库存回落,价格运行有望企稳.pdf |
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核心观点“金融16条”政策期限延长,助力行业健康发展。7月10日,央行、金监局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》,明确去年“金融16条”中有试用期限的政策将统一延长至2024年12月31日,将有助于继续改善房企融资、缓解房企资金压力,防范化解行业风险,从供给端助力行业更加健康平稳发展,目前需求侧相关政策和表现亦是市场关注重点,未来政策仍可期待。6月金融数据边际改善,贷款意愿有所恢复。根据最新数据,6月末广义货币M2余额同比增长11.3%,环比上月回落0.3pct,6月社融增量4.22万亿,较上月多2.67万亿,新增人民币贷款3.05万亿,同比多增2296亿,创历史同期新高,企业与住户贷款均大幅增加,在逆周期调节、央行降息落地背景下,贷款意愿有所恢复,融资需求增加,市场信心有望获得提振。地产链头部企业仍是配置重点。当前子行业跟踪及投资建议如下:水泥:7月中旬,受降雨、高温以及资金因素等影响,国内水泥市场需求运行仍偏弱势,但本周价格降幅已有所放缓,库容比为3月份以来首次回落。具体各区域价格涨跌互现,其中市场供需关系较差,且企业间竞争激烈的地区价格继续下行,部分
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