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开源证券:上海新阳(300236)-公司信息更新报告:Q4盈利能力稳步回升,半导体材料业务增长显著

发布者:wx****b8
2024-01-19
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开源证券
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上海新阳(300236)2023归母净利润增长显著,看好公司半导体材料放量,维持“买入”评级公司2023年实现归母净利润1.60-1.80亿元,同比+200.56%~+238.13%;扣非归母净利润1.20-1.40亿元,同比+7.52%~25.44%。单季度来看,公司2023Q4实现归母净利润0.46-0.66亿元,同比+17.51%~68.42%,环比+70.81%~144.80%.实现扣非归母净利润0.49-0.69亿元,同比+171.29%~+282.57%,环比+166.62%~+275.98%。公司2023年利润增长的主要原因为:(1)公司半导体业务板块销售增长,尤其是晶圆制造用关键工艺化学材料销量增加较多;(2)公司2022年金融资产公允价值变动影响投资收益为-5,837.71万元,而公司2023年投资收益增加净利润4117.86万元。根据公司业绩预告指引,我们上调公司业绩,预计2023-2025年归母净利润为1.73/2.05/2.70亿元(前值为1.45/2.00/2.67亿元),对应EPS为0.55/0.65/0.86元(前值为0.46/0.64/0.85元),当前

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