开源证券：易实精密（836221）-北交所信息更新：2024H1归母净利润预增70%左右，募投项目年内预计可实现投产

易实精密(836221) 发布2024H1业绩预告：实现归母净利润3150～3250万元（+69.29%～74.67%） 公司发布2024年半年度业绩预告，2024H1营收15,530万元（+40%左右），预计实现归母净利润3,150.00～3,250.00万元（+69.29%～74.67%），整体毛利率水平同比上升。据此测算，2024Q2公司归母净利润1693~1793万元，同比增长55%~64%、环比增长16%~23%，可见2024Q2利润端环比同比均有增长。我们维持2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为0.69/0.90/1.17亿元，对应EPS分别为0.72/0.93/1.21元/股，对应当前股价的PE分别为20.0/15.4/11.8倍，我们看好公司供给泰科电子等客户的高压接线柱及屏蔽罩、供给孔辉科技等客户的空气悬架零件等核心产品放量潜力，维持“买入”评级。 2024H1我国汽车行业稳步复苏，公司空悬零件配套孔辉科技预期放量无虞 根据中汽协数据，2024H1我国汽车产销分别完成1389.1万辆（+4.9%）和1404.7万辆（+6.1%）；新能