中航证券：Q2机构加仓半导体、光伏、锂电、自动化等行业龙头设备公司；重视景气级别和时长或超预期的新能源装备与半导体设备赛道

核心组合：关注先导智能、杭可科技、中微公司、北方华创、华锐精密、欧科亿、协鑫能科、国茂股份、华测检测、春风动力、迈为股份、柏楚电子重点组合：关注华峰测控、芯源微、至纯科技、万业企业、艾迪精密、捷佳伟创、杰克股份、杰瑞股份、弘亚数控、美亚光电、克来机电、泰坦科技本周专题：1)半导体设备：ASML二季度业绩超预期，Q2实现净销售额40.2亿欧元，同比增长20.9%，光刻系统的单较Q1增加75%至83亿欧元，其中EUV49亿欧元，并将总收入全年增速预测由Q1的增长30%上调至增长35%；近期(5.8-7.22)本土晶圆厂招标速度有所加快，其中长江存储新增招标包括7台光刻机等共101台制程设备，上海积塔合计招标19台制程设备，其中北方华创中标32台制程设备，屹唐中标17台；需求爆发+国产替代，本土半导体设备公司有望迎来盈利和估值的双重提升。2)锂电设备：全球动力电池扩产周期共振，锂电设备需求迎来持续爆发，中国锂电设备公司竞争力全球领先，全球市占率有望持续提高。3)二季度，机构加仓半导体设备、光伏设备、锂电设备、泛自动化等行业龙头公司，靠前的为北方华创、璞泰来、中微公司、杰瑞股份、锐科激光、华峰