新时代证券：电子周报：下半年产能继续偏紧，半导体保持高景气度

上周回顾：电子行业上行7月19日-7月24日，电子行业上涨4.42%，位列第七。其中，LED，半导体材料、集成电路涨幅较好。主要观点消费电子：东南亚疫情升温，手机产量预期下降根据集邦咨询数据，由于东南亚第二波疫情升温影响，其对2021年智能手机生产量预测从13.6亿支下调至13.5亿支，而且下半年全球手机生产量不排除再次下修的可能。诸多品牌受到重要影响，如以越南为主要生产据点的三星，其第二季智能手机生产数量锐减23.5%。我们认为海外疫情的反复和不确定性将冲击供应链的安全性，而国内龙头企业有望在国内严格有效的防疫措施下获得相对的产业链优势，在未来竞争中获取优势地位。消费电子领域建议关注疫情带来的室内娱乐VR/AR，移动办公的笔记本等细分方向，同时国内在该类领域制造型企业正在引领或者快速成长，歌尔股份、春秋电子将受益于新的消费趋势。半导体：新一轮涨价来袭，半导体景气度保持高涨受芯片供需紧张的影响，缺芯浪潮已经从2020年底持续到现在，持续时间可能超预期，也导致了半导体芯片持续涨价，而MCU芯片价格更是迎来暴涨期，根据芯头条报道，部分MCU芯片价格涨幅已经超过10倍，并且还在上涨。由于半导