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国金证券:华锡有色(600301)-采矿权变更减少当期利润,继续看好锡锑涨价.pdf |
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华锡有色(600301)
事件
10月30日公司发布2024三季报,2024年前三季度实现收入34.15亿元,同比+73.71%;归母净利润5.40亿元,同比+133.28%。3Q24收入为11.61亿元,环比-10.00%,同比+68.40%;归母净利润为1.92亿元,环比-14.25%,同比+130.16%。
点评
锑锡价格上涨带动公司毛利率环比提升。3Q24公司主营产品锑、锡、铅和锌价格环比分别+28.60%、+0.26%、+0.75%、+0.88%,铅锑精矿、锡锭和锌锭销量环比分别-0.73%、-9.87%、+8.14%。得益于价格上涨和矿山开工率提升,3Q24公司铅锑精矿、锡锭、锌锭单位毛利分别环比+40.28%、+2.80%、-4.17%。综合来看,3Q24公司毛利和毛利率分别环比+2.32%、+5.50pct。3Q24公司铅锑精矿、锡锭、锌锭毛利占比分别环比+9.21pct/-3.85pct/+0.15pct至34.74%、36.88%、11.58%。由于锑价涨幅较大,公司毛利率水平有所提升,铅锑精矿毛利占比亦环比显著提升。
期间费用维持低位,资本结构持续优化。3Q24公
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