国海证券：计算机事件点评：央企AI专题会：推动AI生态“国家队”加快布局

事件： 2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 投资要点: 推动央企加大AI布局，加速我国大模型产业发展 推进会强调“推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用”、“中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业”。OpenAI于2023年3月发布GPT-4，2024年2月发布Sora，大模型技术快速迭代，加速AGI时代到来。我国抢抓人工智能战略新机遇刻不容缓，相关政策密集出台。2024年1月，国资委表示，建设一批战略性新兴产业集群，实施人工智能AI+等专项行动。我们认为，央企AI专题会或推动央企在我国大模型产业发展中发挥主要动能。 推动国资央企在AI算力产业持续扮演重要角色 推进会强调“要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心”。根据IT之家，英伟达预计2024年售出150-200万颗H100。近期北美大厂纷纷上调2024年AI资本开支指引，AI算力已成为在大模型竞赛中获胜的“必需品”